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[투데이리포트]골프존, "신제품 시장 반응 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 골프존(121440)에 대해 "신제품 시장 반응 긍정적. 하드웨어 매출 유지에 청신호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 골프존(121440)에 대해 "2월에 출시한 신제품 비전은 2월 교체 신청 수요가 많아 조기 마감되었으며, 회사에서는 최대 가동률으로 교체 작업 중이다. 신제품은 정확도 향상으로 상급 골퍼에게도 어필되어 골프존 고객층 증가에 기여할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 유료라운딩 증가로 2012년 영업이익 35% 성장이 예상되고, 신제품 시장 반응이 좋아 하드웨어 실적이 유지될 것으로 전망되며, GDR(Golf driving range) 사업 호조로 2013년부터 추가 성장이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 총 라운딩수는 4천8백만 라운딩이 예상되며 평균 유료화율은 76%를 기록할 것으로 전망된다. 유료라운딩 증가로 2012년 NW서비스 매출액은 전년대비 53% 증가한 628억원을 기록하며 회사 핵심 수익원이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 84,000 | 95,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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