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[투데이리포트]골프존, "신제품 반응 좋고,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 골프존(121440)에 대해 "신제품 반응 좋고, 라운딩수도 급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 골프존(121440)에 대해 "동사는 상급자용 신제품 골프 시뮬레이터 ‘VISION’을 출시했다. 2월 1일부터 보상판매를 위한 사전 점검 예약을 받았는데 164개 사이트에서 신청해 초기 반응이 좋다. 우리는 2012년 매출액과 영업이익을 전년대비 각각 9.6%, 13.1% 증가한 2,299억원과 619억원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 20.0%로 전분기대비 10.7%p로 낮아졌는데, 연말 성과급 지급에 따른 인건비가 전분기대비 51% 증가했고, 광고선전비와 판매촉진비가 전분기대비 각각 375%, 82% 늘었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주식시장 상승으로 ELS 관련된 단기매매증권평가손실 등 1회성 손실이 발생하지 않을 가능성이 높으며, 동사의 미국 골프스미스와의 제휴는 국내 골프용품 유통사업과 미국시장 진출에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 90,000원까지 높아졌다가 2011년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,000 | 95,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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