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[투데이리포트]골프존, "3R 출시와 네트워..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 17일 골프존(121440)에 대해 "3R 출시와 네트워크 서비스 증가로 안정적 매출 성장"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 골프존(121440)에 대해 "3R 출시 및 네트워크 서비스 매출 증가로 안정적인 이익성장이 전망된다. R형 판매 둔화로 인한 감소분은 3R 출시로 인한 신규 판매 및 교체 수요로 상쇄될 전망이며, GP 마진 98%인 네트워크 서비스의 증가(전체 라운딩 수 증가 및 유료 라운딩 이용 비중 증가)로 매출액 성장이 지속될 전망이고, 마진 상승에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "안정적 성장 및 장기 성장동력 확보에도 불구하고 동사의 현 주가 수준은 충분한 valuation 매력을 가지고 있는 것으로 판단된다. 12년 매출액 성장 및 영업이익 성장율은 각각 24.6%, 50.3%로 높게 나타나고 있음에도 불구하고 현 주가는 59,600원(1/16일 종가 기준)는 12년 예상 EPS 대비 PER 8.7배에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 12년 영업이익은 11년 대비 50.3% 성장한 815.8억원으로 증가할 것으로 전망된다. 또한, OPM 도 마진이 높은 네트워크 서비스의 증가로 11년 26.0%에서 12년 31.4%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1331 | 1843.1 | 2086 | +13.18 | 517 | +7.73 |
| 영업이익 | 521.2 | 622.9 | 543 | -12.83 | 101 | -32.03 |
| 순이익 | 536.7 | 671.1 | 427 | -36.37 | 89 | +52.14 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,314 | 95,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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