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[투데이리포트]골프존, "4Q11-2Q12까..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 골프존(121440)에 대해 "4Q11-2Q12까지 실적모멘텀 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 골프존(121440)에 대해 "4Q11~1Q12 스크린골프방 이용 성수기에 따른 네트워크서비스 매출 호조, 2Q12 기기판매 성수기에 따른 GS 판매 매출 호조 등으로 2Q12까지 3Q 연속 강한 실적모멘텀이 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 1Q12 신제품 3R를 출시할 예정. 올해 3R 신규판매 100대, N 또는 R에서 3R로의 교체판매 400대 등 보수적 가정. 이 정도만 해도 3R 신규판매 및 교체매출이 R 신규판매 매출 감소분을 거의 상쇄. 여기에다 네트워크서비스 매출 급증으로 올해 전체 실적이 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라운딩수 증가 지속, 유료라운드 비중 급증으로 네트워크서비스 매출은 11년 387억원에서 12년 662억원으로 71% 급증할 전망이며, 라운딩수는 11년 4,185만에서 12년 5,000만으로 19% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,200 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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