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[투데이리포트]골프존, "의미있는 골프 연계..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 9일 골프존(121440)에 대해 "의미있는 골프 연계사업으로의 확장에 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 골프존(121440)에 대해 "라운드당 수수료(2,000원)가 부과되는 R형으로의 골프시뮬레이트의 교체가 이미 80% 진행되었고 이에 따른 유료라운딩 비중이 점진적으로 높아지고(4Q 66% 추정) 있는 점을 감안할 경우 2012년 네트워크서비스 수익은 600억원을 무난히 넘어설 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "골프유통 및 골프연습장 사업은 향후 동사의 추가 성장동력원이 될 전망. 골프유통 사업의 경우 기존 B2B(스크린골프방에 골프용품 공급)의 안정적 수익기반 위에 오프라인 유통점(3개점 운영 예상)의 신규매출 효과가 더해져 2012년 전체 유통매출은 yoy 61.7% 증가한 475억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 1분기 영업이익은 네트워크 수익의 이익증가 효과로 전년동기대비 54.2% 증가(156억원 추정)하는 의미있는 모습을 보여 줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1331 | 1843.1 | 2098 | +13.83 | 528 | +10.02 |
| 영업이익 | 521.2 | 622.9 | 553 | -11.22 | 112 | -24.63 |
| 순이익 | 536.7 | 671.1 | 469 | -30.11 | 131 | +123.93 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 91,000원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,367 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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