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[투데이리포트]골프존, "네트워크 서비스 순..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 골프존(121440)에 대해 "네트워크 서비스 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 골프존(121440)에 대해 "4분기 NW(network)서비스 매출액은 119억원으로 작년대비 3.7배 급증할 것으로 전망되는데, 이는 4분기 라운딩수가 1천5십만회(+24% yoy)로 증가하고, 유료화율이 66.5%(+39.4%P yoy)로 급증할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 기존에 대한 투자의견과 목표주가 유지는 NW서비스 저변 확대로 지속 가능한 비즈니스 모델을 확보 하였고, GS 누적 판매수 및 회원수 증가로 총라운딩이 2012년에도 20.8% 증가할 것으로 예상되며, 독보적 국내 점유율과 회원수로 골프 시장 신사업 성공 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "골프방 최대 성수기 겨울 1분기 NW서비스 매출액은 157억원으로 작년대비 약 2.3배 증가할 것으로 예상된다. 2012년 NW서비스 매출액은 614억원(+68% yoy)로 증가할 것으로 예상되며 회사 전체 영업이익의 60%를 발생시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 79,367 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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