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[투데이리포트]골프존, "골프장 인수 우려는..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 골프존(121440)에 대해 "골프장 인수 우려는 기우"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 골프존(121440)에 대해 "동양그룹은 재무구조 개선 차원에서 동사는 물론, 태영건설 등 여러 회사들을 접촉하고 있는데, 말 그대로 ‘접촉 수준’인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "기존에 출자를 검토중인 ‘선운레이크밸리’도 회원제가 아닌 퍼블릭 골프장으로, 현행 골프존 인프라를 활용하면 충분히 이익을 낼 수 있는 구조. 동사의 투자(150억 원)로 차입금을 해소하면 연간 순이익 20억 원은 충분히 거둘 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기비 26.8% 증가한 107억원에 달할 것으로 예상되는데, 수익성이 좋은 네트워크 서비스 매출이 꾸준히 상승하고 있고 마케팅비용도 당초 전망보다 적을 것으로 추산되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 120,000원까지 높아졌다가 2011년11월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 79,367 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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