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[투데이리포트]골프존, "네트워크 서비스 매..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 9일 골프존(121440)에 대해 "네트워크 서비스 매출 급증으로 수익성 체질 개선"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 골프존(121440)에 대해 "네트워크 매출비중은 2011년 18%, 2012년 24%로 확대될 것으로 전망되는데, 영업이익률이 약 80%인 고수익 사업이기 때문에 2012년 영업이익 60%가 이 사업에서 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 골프존 회원수는 100만명을 넘을 것으로 예상된다. 골프연습 시장은 약 1.1조원으로 추산되는데 이는 현재 스크린골프 시장과 유사한 수준이다. 2012년에 약 25개 직영점 오픈을 계획하고 있는데 이는 향후 추가적인 성장 동력이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "ELS 손실 만회가 핵심 투자포인트는 아니지만 4분기에 시장이 현재 수준을 유지한다면지난 2개 분기처럼 금융손실이 발생하는 것이 아니라 오히려 금융수익이 의미 있는 수준으로 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 79,367 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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