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[투데이리포트]골프존, "2012년 실적 대..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 골프존(121440)에 대해 "2012년 실적 대폭 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 골프존(121440)에 대해 "동사의 2012년 실적은 매출 2,500억원, OP 735억원, 순이익 747억원으로서 YoY 각각 18%, 33%, 64%의 높은 증가세를 시현할 전망이다. 2012년 실적의 핵심은 서비스 매출 급증을 바탕으로 한 매출 고성장 및 수익률 개선"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "4Q11 실적은 전분기 대비로는 매출은 스크린골프 이용 성수기에 따른 라운딩수 증가 및 유료라운드 비중 증가에 따른 서비스 매출 증가로 호조이나 영업이익은 50억원 내외 인센티브 지급, 3분기로부터 이월된 광고비 집행 등 비용 증가로 전분기 대비 감소할 것으로 예상. 그러나, 이는 분기별 비용 집행 차이에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "지금은 4Q 및 내년 실적 개선 기대감이 강하게 작용할 때이다. 주가 또한 3Q11 실적발표일을 기점으로 강하게 반등 중. 이제 시간이 가면 갈수록 4Q 및 내년 기대감으로 무게중심이 이동할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 77,640 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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