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[투데이리포트]골프존, "안정적 내수주의 모..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 골프존(121440)에 대해 "안정적 내수주의 모습으로 다시 태어나라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,200원으로 내놓았다. 우리증권 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,200원은 직전에 발표된 목표가 91,200원 대비 -20.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 골프존(121440)에 대해 "동사의 독점적 지위 확대와 주식 시장 상승으로 인한 평가손익의 환입, 그리고 안정적 내수주의 성격을 매력적으로 보여줄 수 있는 유료화 라운딩 수의 증가 등 장기적 실적 성장 속도를 감안할 때 여전히 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "GS판매 부분이 기대이상으로 안정적인 모습을 보이고 있고, 향후 비즈니스 모델의 핵심이 되는 네트워크 서비스가 기대에 부응하는 실적을 기록 중"라고 밝혔다. 한편 "2011~2013년 EPS 전망치를 종전 대비 각각 30.8%, 10.6%, 9.5% 하향 조정하고, 총라운딩 수의 재 설정과 단기금융상품 손실부분의 불확실성으로 이익추정치를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 114,000원까지 높아졌다가 2011년8월 91,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 79,050 | 94,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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