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[투데이리포트]골프존, "네트워크 서비스 매..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 골프존(121440)에 대해 "네트워크 서비스 매출 증가 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 골프존(121440)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 480억원과 148억원으로 전년동기대비 각각 16.5%, 12.4% 증가해 우리 추정치에 부합했다. 특히, 네트워크 서비스 매출을 결정하는 3분기 유료라운딩율이 59.3%로 전분기대비 4.2%p 상승했고, 10월에도 64%로 전월대비 3%p 높아졌다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 라운딩수가 988만회로 우리 추정치를 하회했고, 전년동기대비 증가율이 24.4%로 낮아졌다. TV CF, 스크린골프대회 이벤트 등 마케팅을 강화해 성수기인 4분기에는 증가율이 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익이 전년동기대비 증가로 전환됐고, 2012년 이후에도 네트워크 서비스 매출 확대로 영업이익 증가가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 81,333 | 94,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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