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[투데이리포트]골프존, "네트워크 서비스 본..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 골프존(121440)에 대해 "네트워크 서비스 본격화"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 골프존(121440)에 대해 "펀더멘털을 반영하는 영업이익(167억 원)은 3분기부터 플러스 성장으로 돌아설 전망인데 이는 이익률이 80~90%인 네트워크 서비스 매출이 본 궤도에 오른 것으로 분석되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "부진한 주가는 골프장 투자계획 외에 ‘ELS 관련 손실’의 영향도 받은 것으로 보인다. 골프장 투자는 관련 사업을 다각화이고 규모도 자기자본의 5.6%에 그쳐 큰 우려사항이 아닐 듯하다. ELS는 50%가 원금보장형이고 나머지도 만기가 2014년 상반기라는 점을 고려해야 할 것으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "동절기에는 골프방을 찾는 골퍼들이 증가한다는 점에서 네트워크 서비스는 더욱 탄력을 받을 전망이다. 이 영향으로 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 28.1%, 96.3% 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 120,000원까지 높아졌다가 2011년8월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,550 | 94,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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