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[투데이리포트]골프존, "지나친 시장 우려,..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 20일 골프존(121440)에 대해 "지나친 시장 우려, 실제 영업상 펀드멘털 이상없다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 이은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 골프존(121440)에 대해 "결국 주식시장이 우려한 리스크는 이미 충분히 주가에 반영되었고, 2012년부터 네트워크 서비스 수익의 이익기여 확대가 본격화되면서 동사의 수익성 개선이 가능하다는 점에서 금번 주가하락은 저점매수의 좋은 기회로 활용하는 것이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 또한 충분히 수익성 확보가 가능한 골프장을 인수할 예정이며, 투자규모도 재무적 부담이 높지 않은 수준에 이루어질 것으로 보여 장기적 관점에서 동사의 오프라인 골프장 인수 전략이 기존 스크린 골프사업의 수익성까지 제한하는 리스크 요인으로 작용할 가능성은 그다지 높지 않다"라고 밝혔다. 한편 "ELS 평가손은 cash flow를 수반하지 않는 단순한 회계상 평가손실에 불과하며, 주식시장 회복시 평가손 축소, 남아있는 보유 ELS 만기(2014년초)와 원금보장형 규모(300억원) 등을 감안하면 동사의 만기보유시 실제 평가손실로 확정될 가능성은 높지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,550 | 94,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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