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[투데이리포트]골프존, "장단기 성장 동력 ..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 19일 골프존(121440)에 대해 "장단기 성장 동력 충분하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 이은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 골프존(121440)에 대해 "동사의 하반기 실적개선 기대감 상승은 유효한데, 이는 R형 GS(골프시뮬레이터) 교체 확대에 따른 유료라운딩수 증가 및 네트워크 서비스 수익증가, 마케팅 비용증가의 부담 완화(상반기 R형 보급확대를 위한 마케팅비 86억원 지출) 등이 가시적인 수익성 회복으로 이어질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 해외시장 진출 속도는 당초 기대치보다 늦어지고 있는데, 이는 국내와 달리 해외시장의 스크린 골프 문화 흡수에 대한 일정기간의 시간 소요 필요 및 동사의 직영점 위주의 진출 전략에 따른 결과"라고 밝혔다. 한편 "기존 100만명 이상의 스크린 골프 고객을 기반으로 골프연습장과 골프용품 유통 사업에 대한 적극적인 투자는 ‘스크린(온라인)-골프연습장(오프라인)-골프용품(유통)’으로 연계되는 시너지 효과 창출이 가능한 수익모델로서 중장기적 성장동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,550 | 94,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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