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[투데이리포트]골프존, "하반기 유료화 비율..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 골프존(121440)에 대해 "하반기 유료화 비율 향상을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,200원으로 내놓았다. 우리증권 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,200원은 직전에 발표된 목표가 114,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 골프존(121440)에 대해 "동사의 비즈니스 모델인 GS매출과 네트워크 서비스는 상반기까지 시장에서 기대하는 안정적 성장을 지속하고 있으며, 하반기는 네트워크 유료화 비율이 향상되면서 총 라운딩 수의 증가로 인한 네트워크 수익 비율 확대로 매출과 이익 부분에서 성장세를 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 실적은 국내 GS신규 판매와 네트워크 서비스 등 매출액 증가(전분기대비 17%, 전년대비 5%)로 예상치 수준에 근접하였으나 신규 사업으로 인한 인건비와 마케팅 비용으로 판관비가 확대되었고, 단기투자자산(ELS)평가손실 45억 발생으로 이익은 당사 예상치를 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 독점적 지위 확대와 증가하고 있는 총 라운딩 수의 성장속도를 감안할 때 여전히 긍정적인 시각을 유지하며 실적 성장은 급격한 성장보다는 점진적으로 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 93,733 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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