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[투데이리포트]골프존, "중국 시장은 중장기..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 15일 골프존(121440)에 대해 "중국 시장은 중장기 성장 동인이 될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 골프존(121440)에 대해 "2010년 중국인 골프인구는 500만명으로 전년대비 25.0% 증가한 것으로 추정된다. 중국의 소득 수준 향상으로 레저/엔터테인먼트에 대한 수요가 증가해 골프인구는 더 빠르게 늘어날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 금년 영업이익률이 인건비와 마케팅 비용 증가로 전년대비 4.6%p 하락해 영업이익은 0.2% 감소할 것으로 예상되며, 순이익은 유효법인세율 상승으로 전년대비 2.8% 감소할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "골프 시뮬레이터 시장에서의 높은 점유율과 유료 라운딩수 증가에 따른 네트워크 서비스 매출 확대로 외형 성장세가 지속되고, 영업이익률도 다시 상승할 전망이다. 중장기적으로는 해외 시장 특히, 중국에서의 성과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 101,333 | 114,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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