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[투데이리포트]골프존, "최악의 국면에서 벗..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 골프존(121440)에 대해 "최악의 국면에서 벗어날 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 골프존(121440)에 대해 "동사의 상반기 실적은 마케팅 비용 상승(1분기)과 일본수출 부진(2분기) 등으로 부진하겠지만, ‘네트워크 서비스’가 정상화되는 3분기부터 이익은 급증세가 전망된다. 3분기와 4분기 영업이익은 전년동기비 30.1%, 155.9% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "필드 대신 골프방을 찾는 수요가 급증, 네트워크 서비스 매출이 빠른 속도로 늘 수 있다. 동 서비스의 지표인 ‘과금률’과 ‘라운딩 횟수’도 지속적으로 상승 추세. 장마철 최대 수혜주로 동사를 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "예년보다 긴 장마철로 인해 3분기 실적이 예상보다 좋을 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 107,000 | 114,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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