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[투데이리포트]코오롱인더, "전 부문이 좋아진다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 코오롱인더(120110)에 대해 "전 부문이 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 대우증권 배영지, 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 82,000원 대비 9.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2016년 1분기 산업자재 부문은 15년 이후 수급 개선이 진행되고 있는 타이어코드가 1분기 우호적인 환율까지 더해져 견조한 실적을 견인할 것으로 예상된다. 패션부문은 비수기에 진입하지만 1월 기온이 예년보다 낮아 전년대비 양호한 판매 실적을 보일 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2016년 동사의 실적은 탑라인의 성장보다는 전 부문 주력 제품들의 수익성이 개선되며 질적 성장을 지속하는 한 해가 될 전망이다. 타이어코드는 향후 몇 년간 증설이 없는 가운데 수급 개선에 따른 마진 개선이 지속될 전망이고, 아라미드도 제품 믹스 개선에 따른 영업이익 흑자를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "듀폰과의 소송 이슈가 마무리되고 기증설 물량(타이어코드, 석유수지, 아라미드 등)이 풀가동되고 있는 상황에서 앞으로 해당 제품들에 대한 추가적인 증설 가능성이 높다고 판단된다. 증설 계획이 가시화 된다면 주가의 추가적인 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,500 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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