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[투데이리포트]코오롱인더, "확대된 이익과 전망..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "확대된 이익과 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식, 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2015년 4분기 실적은 매출액 1 조 2,735 억원(yoy -10.3%, qoq +11.0%), 영업이익 723 억원(yoy +23.2%, qoq +16.1%)을 기록. 영업이익은 상여금 등 일회성 비용이 약 200 억원 차감된 것으로 추정하여 이를 제외 시 사실상 시장 컨센서스를 초과 달성한 것으로 판단된다. 상여금 지출이 늘어난 것을 고려하면 전년동기 대비 실적은 큰 폭으로 증가한 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1 분기 영업이익은 809 억원(yoy +16.4%, qoq+11.9%)으로 추정된다. 패션부문 실적은 감소하지만, 상여금 등 일회성 비용이 소멸되고, 산업자재와 화학, 필름/전자재료 등 각 사업부의 수익성 개선으로 분기 실적이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "타이어코드 및 석유수지, 아라미드 등 가동률이 높은 제품 중심으로 증설 계획이 확정 될 것으로 예상하여, 성장 동력이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,167 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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