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[투데이리포트]코오롱인더, "올해 1분기 영업이..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "올해 1분기 영업이익, 계절적 성수기인 전 분기 대비 10.9% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "1분기에는 패션 부문이 비수기로 진입하지만 1월~2월 추운 날씨로 인하여 패션 부문 감익이 예상보다 크지 않을 것으로 보이며, 우호적 환율 효과로 타이어코드/에어백 등 산업자재 부문의 실적 호조세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "작년 4분기 실적이 시장기대치를 소폭 하회한 이유는 Cash Cow인 산업자재/화학 등 제조 사업 부문의 실적이 전 분기에 이어 호조세를 이어갔으나, 본사 및 일부 자회사 관련 성과급 등 약 200억원(당리서치센터 추정치) 수준의 일회성 비용이 작년 4분기 일시에 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 석유/페놀/에폭시수지 등 화학부문은 독과점적 시장점유율을 바탕으로 안정적 실적이 유지되고, 필름/전자재료부문은 엔고 효과 및 포트폴리오 개선(MLCC용/태양광 등 산업용 확대)으로 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,000 | 90,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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