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[투데이리포트]코오롱인더, "불확실한 시장 속 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "불확실한 시장 속 견조한 실적 창출력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 대우증권 배영지, 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2016년에는 동사의 전부분이 고르게 개선되는 가운데 영업이익은 3,175억원(+13.2% YoY)으로 전망된다. 매크로 및 유가 변동성이 큰 시장 상황 속에서도 제품 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 다각화를 통해 안정적인 실적 창출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내 아웃도어 시장의 경쟁 심화에 따른 코오롱 스포츠 실적에 대한 우려가 존재한다. 그러나 신규 브랜드(쿠론, 슈콤마보니, 럭키슈에뜨)의 성장세가 견조하고, 초기 마케팅 비용으로 인해 적자를 지속했던 중국 코오롱 스포츠의 흑자 전환이 기대된다. 2016년은 패션 부문의 주요 브랜드 구성이 안정적으로 교체되는 한 해가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 산업자재 부문과 화학부문의 안정적이 성장이 실적을 견조하게 견인하는 가운데 중국 코오롱스포츠와 신규 패션 브랜드의 성장에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,000 | 90,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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