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[투데이리포트]코오롱인더, "고른 성장이 받쳐준..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 코오롱인더(120110)에 대해 "고른 성장이 받쳐준 무난한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 호실적의 배경에는 원재료 가격 하락에 따라 산업자재와 화학부문의 수익성 개선이 컸기 때문이다. 특히 산업자재의 경우, 주요 제품은 타이어코드로 해외 판매비중이 높아 환율 상승에 따른 이익 개선 효과가 있었다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 영업이익은 904억원으로 2012년 2분기 이후 분기 최대 실적을 달성할 전망이다. 소송 종료에 따른 변호사 비용 감소와 적극적인 미주 시장 마케팅 전략으로 판가가 회복되고 있기 때문이다. 원가 하락과 고부가 제품 판매 믹스 증가에 따른 산업자재와 화학부문의 수익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 이후 Dupont과의 소송이 7년 가량 이어지면서 동사의 투자가 보수적으로 이뤄질 수 밖에 없었던 점은 아쉬운 점이다. 15년 8월 중국 Harson Group과 Distributor 계약을 통해 중국 액세서리 브랜드 진출을 모색하고 있으며, 향후 성공 여부가 동사의 성장 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,143 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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