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[투데이리포트]코오롱인더, "원가 개선 효과와 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 1일 코오롱인더(120110)에 대해 "원가 개선 효과와 안정적인 실적 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 실적이 전년대비 큰 폭으로 개선될 것으로 보는 이유는 소송 종료에 따른 변호사비용 감소로 의류소재 부문의 적자가 크게 감소하며, 원료 가격 하락으로 산업자재와 화학부문의 이익률 개선이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "산업자재 부문의 타이어코드와 화학부문의 수첨수지는 유가 하락에 따른 원가 하락에도 불구하고, 안정적인 판가를 유지하면서 영업이익률 개선을 보이고 있다. 특히 타이어코드는 원재료인 TPA와 EG제품 가격 하락과 미국 퍼포먼스파이버社의 타이어코드 공장 셧다운에 따른 공급 감소로 이익률 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년부터 시작한 Dupont과의 소송이 15년 5월 마무리되면서 연간 변호사 비용이 400억원 가량 감소하며, 미국향 수출도 적극적으로 이뤄질 것으로 예상된다. 향후 그 동안 미뤄왔던 투자를 적극적으로 진행할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,600 | 90,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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