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[투데이리포트]코오롱인더, "하반기 실적, 신뢰..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 코오롱인더(120110)에 대해 "하반기 실적, 신뢰해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 83,000원 대비 8.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "올해 3분기는 국내 NCC 정기보수 제한으로 마진율이 좋은 동사 석유수지 생산량이 전 분기 대비 증가할 것으로 예상되며, 산업자재 부문 중 에어백 등은 비수기 영향을 받은 것으로 보이지만, 타이어코드는 원재료(TPA/MEG) 가격 하락, 우호적 환율 환경으로 작년 대비 큰 폭의 실적 개선을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "타이어 보강재 시장 중 PET 타이어 코드의 경우 세계 수요가 2014~2020년에 연평균 5.2% 증가하며 견조한 수준을 지속할 것으로 전망되는 가운데, 공급의 경우 2015년 초 Kordsa의 1.8만톤(인도네시아) 신설 이후 추가적 증가가 제한되는 상황으로 공급측면의 과잉 상황은 향후 점진적으로 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 PET 타이어코드의 세계 시장점유율은 약 14%를 유지하는 가운데, Performance Fibers(현 Durafiber)의 아시아 설비 매각(Indorama Ventures)으로 동사의 세계 시장점유율은 3위에서 2위로 한 계단 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,750 | 90,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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