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[투데이리포트]코오롱인더, "소송 종결 이전 수..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 코오롱인더(120110)에 대해 "소송 종결 이전 수준의 주가, 말이 안 된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "현 주가는 소송 종결일(5/1일) 전일 주가(4/30일, 64,700원) 수준까지 하락한 상태. 소송 종결에 따른 공격적 마케팅 본격화(오토리브 에어백 원단 공급계약 / 아라미드 한화첨단소재 공급 등) 및 원재료가 안정하의 호실적 지속 스토리가 유효하다는 점을 감안하면 과도한 소외라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 연결실적은 매출액 1.3조원(YoY -8.1%, QoQ +4.1%), 영업이익 812억원(YoY +62.3%, QoQ +16.8%, QoQ +117억원, QoQ 산자 +48, 화학 +10, 필름 +7, 패션 +47, 기타 +5), 화학 호조 지속 및 성수기 진입한 산자/패션 실적 개선에 힘입어 전분기 대비 개선세가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 538억원(YoY +436억원, QoQ -274억원)으로, 비수기下 산자/패션 감익에 따른 전분기 대비 큰 폭 실적 감소. 하지만 산자 / 화학 호조 영향으로 과거 4년 내 가장 좋은 3분기 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 90,383 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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