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[투데이리포트]코오롱인더, "이 정도 실적이면,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 코오롱인더(120110)에 대해 "이 정도 실적이면, 소송 Risk-Taking 할 만하다 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,500원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "항소심 판결 이후 1년이 경과하면서, 시장에는 3,000억원 소송 합의 루머까지 등장. 현재까지 정해진 것은 전혀 없으며, 파기 환송된 1심 결과를 기다리고 있다. 단지 항소심 승소로 인해 소송가액이 감액될 개연성은 높은 상황. 긍정적인 소송 결과를 기대하는 소송 Risk-Taking 투자자들의 대거 유입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 영업이익은 561억원(QoQ -26억원, QoQ 산자 +30, 화학 +27, 필름 +71, 패션 -210, 기타 +56), 비수기에 따른 패션 실적 급감에도 불구하고, 원재료가격 안정·제품 가격 방어에 따른 타이어코드 / 석유수지 실적 개선에 힘입어 호실적 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원료가 약세 / 저금리 기조下, 산자·화학·필름 / 패션의 호실적으로 인해, 다소 부정적인 소송 결과에도 주가 하락 강도는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 87,000원까지 높아졌다가 2014년11월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 64,280 | 72,500 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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