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[투데이리포트]코오롱인더, "패션 영업가치 1...."STRONG BUY(상향)_교보
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| 교보증권은 6일 코오롱인더(120110)에 대해 "패션 영업가치 1.1조원! 이거면 끝!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "극도로 부진한 필름 실적에도 불구, 타이어코드 수급 개선에 따른 산자 반등·증설효과 본격화에 따른 화학 선전·최성수기하의 패션 실적 급증에 따른 4분기 실적 개선 모멘텀에 근거하여 ‘적극매수’ 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "항소심 승소로 소송 부담이 급감했고, 산자·필름의 눈높이가 많이 낮춰진 반면, 동사 패션부문의 업종내 확고한 입지 확보로 패션 기대치는 점증(漸增)하고 있는 바, 시장은 ‘패션 재평가’에 대해 적극적인 관심을 피력할 것이다. 동절기 계절성에 더해질 패션 재평가, 선제적인 대응이 필요할 때"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 1.35조원(YoY +8.7%, QoQ -0.9%), 영업이익 402억원(YoY +8.0%, QoQ -19.6%)으로, 석유수지 증설효과 본격화에 따른 화학 개선·변호사 비용 정상화(QoQ -100억원)에도 불구, 완성차업체 조업일수 감소에 따른 산자 감소·비수기에 따른 패션 급감·광학용 부진 지속에 따른 필름 정체로 인해 전분기 대비 실적 감소가 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 63,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 79,389 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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