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[투데이리포트]코오롱인더, "우려만 반영된 현 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "우려만 반영된 현 주가, 그 어느 때 보다 부담 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 현재 주가는 우려 요인만 반영된 것으로 판단되며, 그 어느 때 보다 동사를 매수하기 좋은 시점으로 판단한다. 듀폰과의 아라미드 소송에 대한 불확실성이 매우 낮은 상태에서 타이어코드와 에어백은 예상보다 빠르게 실적이 개선되고 있고, 화학부문의 석유수지 증설 효과에 따라 안정적 이익 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2분기 동사의 필름 영업이익률은 1.3%로 부진한 실적을 기록하였다. PET 베이스 필름의 낮은 이익률이 유지되는 상황에서, 전자재료군인 가공 필름의 실적이 전방 수요 부진으로 부진했기 때문. 필름 시황 부진은 새로운 상황이 아니며 현 시점에서 더 나빠지지도 않을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 환율 하락에도 현 수준의 이익 회복이 확인되었기 때문에 하반기 판가 상승 따라 이익 개선이 이어질 전망. 특히 향후 2년간 메이저업체의 타이어코드 증설 없고, 글로벌 타이어업체들의 타이어 증설은 2014년 하반기부터 완공돼 산업자재 수익성은 더 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 80,456 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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