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[투데이리포트]코오롱인더, "2분기 부진하였으나..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 부진하였으나 3분기를 기점으로 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 토러스증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 영업이익은 471억원으로 전년대비 회복세를 보일 것이나 전기대비 소폭 감소할 전망. 6월 가동한 수첨수지 증설에 따른 매출 증가로 하락 폭은 제한적일 전망. (풀 가동시 연간 매출 2,300억원과 영업이익 200억원 예상). 또한 하반기 타이어메이커들의 증설로 타이어코드는 수급 밸런스를 맞춰가고 있으며 동사는 판가 인상 추진 중으로 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "4월 듀폰과의 아라미드 소송에서 승소함에 따라 2분기 변호사 비용이 일시적으로 증가하였으나 3분기는 다시 예년 수준으로 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 패션 비수기에 따라 실적은 크게 개선되기 어려우나 4분기 패션부문 최대 성수기를 앞두고 있으며, 수첨수지 증설에 따른 화학부문 이익 증가 기대되고 있는 상황. 또한 2심 승소로 인해 과거 대비 소송 리스크가 크게 완화된 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 82,143 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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