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[투데이리포트]코오롱인더, "패션 호조 속에 산..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "패션 호조 속에 산자재와 화학이 이끈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "금년 2Q에는 패션 성수기 효과와 함께 석유수지 신증설 효과, 타이어코드 업황 개선 등으로 영업실적이 호전될 전망이다. 패션은 아웃도어 중심으로 호조세가 이어지고 있는 가운데 일부 브랜드 구조조정 완료, 케주얼 및 액세서리 브랜드 판매 호전 등으로 성수기 효과가 뚜렷해질 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "작년에 일본 Toyobo가 시장에서 철수한 상황에서 글로벌 신증설 제한 등으로 향후 수급이 타이트해질 수 있다는 점에서 하반기로 갈수록 가격 인상 및 실적 개선 가능성이 높아질 전망이다. 광학용 필름은 일본산 제품에 대한 반덤핑 효과로 점진적인 개선세를 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "추가 소송에 장시간이 소요될 수 있으나 합의 가능성도 높아질 수 있고, 기존에 반영된 충당금 등을 감안하면 리스크는 크지 않을 전망이다. 반면에 산자재, 화학, 패션 등을 중심으로 향후 실적 개선세가 이어질 수 있다는 점에서 동사 기업가치도 꾸준히 향상될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 77,125 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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