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[투데이리포트]코오롱인더, "소송 리스크 해소도..."_한국
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| ◆ Report briefing 소송 리스크 해소도 좋지만 하반기 이익성장에 방점 한국증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "최근 주가가 24% 상승하였지만 동사의 주가는 산업자재 및 화학 동종 업체들의 평균인 13.5배와 1.1배에 비해 매력적인 수준이다. 듀폰사와의 손해배상 관련 리스크 해소 및 하반기 화학 사업부와 산업자재 본업의 이익성장으로 인한 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "5년간 진행 중인 미국 듀폰(Dupont)사와의 소송에서 비롯한 동사의 대규모 손해배상 리스크가 해소되는 국면이다. 1심 판결 무효로 영업외비용으로 반영된 분기당 100억원의 충당금 지출 종료, 판관비에 반영된 분기당 100억원 규모의 변호사 선임 비용이 크게 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "산업자재 부문 실적도 개선될 전망인데, 2013년 판가 하락으로 수익성이 부진했던 타이어코드가 상반기 중국 내 타이어 capa 증설로 인한 타이어 판매량 증가로 판가가 2012년 평균 수준으로 회복될 것으로 예상된다. 중국 내 top tier 타이어 업체들의 capa 증설은 2014년 +6.5% YoY, 2015년 +9.0% YoY로 2013년 4.8%를 크게 상회할 것"라고 전망했다. |
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