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[투데이리포트]코오롱인더, "소송 유리한 고지 ..."STRONG BUY(유지)_교보
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| 교보증권은 8일 코오롱인더(120110)에 대해 "소송 유리한 고지 선점으로 기업가치 재평가 재개(再開)"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "‘14년 4월 현재, 항소심 승소(1심 파기 환송 근거: 1심 코오롱 증거 무시, 판사 선임 편파)로 소송 전개에 있어 유리한 고지를 선점, 향후 듀폰과의 합의 가능성이 높아진 상황"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "소송으로 2년 6개월 정지되었던, 안정적인 사업 아이템 보유에 따른 지속적인 이익 및 다년간의 수익을 통한 견실한 재무구조를 유지하고 있는 코오롱인더스트리와 자회사에 대한 기업가치 재평가 재개(再開)를 확신한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘14년 영업이익은 2,770억원(YoY +19.6%), 전 부문 실적 개선을 기대한다. 소송 부담에서 다소 자유로워지면서 ‘보이지 않는 손’에 의한 본업 및 자회사의 점진적 실적 개선. 하반기 이후 석유 수지 증설 및 필름 수급 개선하에 뚜렷한 개선세"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 78,100원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 76,714 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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