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[투데이리포트]코오롱인더, "Dupont㈜과의 ..."HOLD(MAINTAIN)_동양
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| 동양증권은 7일 코오롱인더(120110)에 대해 "Dupont㈜과의 파기환송심 판결전까지 손해배상액 불확실성이 남아 있다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "Dupont㈜ 소송관련 영업비용은 약 70 ~ 80억원 규모의 변호사 비용 정도 발생할 것으로 예상된다. 2014년 4월 미국 항소심에서 파기환송 재심리 판결이 내려졌다. 향후, Dupont㈜과의 파기환송심 판결 전까지는 손해배상액에 대한 충당금 설정은 없다 (현재까지 누적 충당금 800억원 규모, 매년 400억원 정도 충당금 설정했음)"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기에는 석유수지 3만톤 신규 설비에서 양산매출이 시작될 뿐만 아니라, 글로벌 타이어 성수기로 산업자재 이익률 회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "일본산 프리즘 쉬트에 대해 한국 정부에서 반덤핑 수입관세 40 ~ 50%를 부과할 경우, PET필름 부문은 국내 경쟁 완화로 바닥탈출이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 71,500 | 84,000 | 63,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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