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[투데이리포트]코오롱인더, "큰 폭의 기업가치 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "큰 폭의 기업가치 상승은 듀폰과의 소송 결과 확인 후로 예상하나, 밸류에이션 매력 높아 BUY 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "단기적으로 빠른 기업가치 상승은 제한적일 것으로 예상하나, 2014년 기준 PER 7.6배로 업종 내 밸류에이션 매력도 가장 높고 2014년 화학부문과 산업자재부문 개선에 따른 이익 증가 예상되어 소송 결과 확인 후 큰 폭의 주가 상승을 보일 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4분기 대비 패션부문의 비수기 진입에 따라 전분기 대비로는 이익이 감소하나 타이어코드 시황 개선에 따라 전년대비로는 개선된 실적을 기록할 것으로 예상된다. 필름/전자재료 부문은 엔저영향과 중국에 신규 가동되는 전자재료 초기 비용 반영에 따라 1분기까지는 이익 개선이 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 산업자재부문와 화학부문이 이익 개선을 주도할 것으로 예상한다. 산업자재는 타이어 수요 개선에 따라 타이어코드 실적 회복이 예상되고, 화학부문은 고수익성의 석유수지 증설이 2분기부터 반영됨에 따라 매출 성장이 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 70,000원까지 높아졌다가 2013년7월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,125 | 68,000 | 63,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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