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[투데이리포트]코오롱인더, "신규 증설과 사업 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "신규 증설과 사업 환경의 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "패션의 계절적 비수기로 패션부문 분기실적은 감소하겠지만 산업자재와 필름/전자재료, 기타/의류소재 부문은 일회성 요인의 해소와 타이어코드 및 원사 사업의 회복세로 분기 실적이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "지난 4분기 가동을 시작한 중국 해주법인(전자재료 사업)은 초기 운전비용 지출이 감소하며 1분기 필름/전자재료 부문의 실적 회복이 예상된다. 필름사업은 비수기가 지속되겠지만 원재료 가격의 안정화와 충분히 낮아진 수익성으로 향후 수요 증가에 따른 이익률 개선 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 중국 해주법인의 본격적인 가동, 2분기 석유수지 증설라인(3만톤)의 가동으로 분기별로 신증설 설비를 통한 실적 기여가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 75,000원까지 높아졌다가 2013년4월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,125 | 68,000 | 63,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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