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[투데이리포트]코오롱인더, "2013년 4분기 ..."HOLD(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 코오롱인더(120110)에 대해 "2013년 4분기 영업이익 전분기 대비 100% 증가 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 패션부문 예상 영업이익은 415억원으로 전분기 17억원 대비 크게 개선되었다. 아웃도어 제품의 계절적이 성수기 진입효과 때문이다. 특히, 10 ~ 11월 낮은 기온 덕택으로 아웃도어 외형성장은 전년대비 10% 이상 성장을 이어갔다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4분기 산업자재부문(에어백, 타이어코드 등) 예상 영업이익 규모는 131억원으로, 전분기 124억원에서 소폭 개선될 것으로 예상된다. 3분기 자동차업체 파업 종결로, 에어백 및 카시트(코오롱글로텍㈜) 판매는 호조를 보였다. 반면 타이어코드는 타이어업체 재고조정 및 원/달러 환율 하락으로 인해 전분기 수준에서 정체되었다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 특징은 석유수지 3만톤 증설물량 3월부터 양산 개시, 필름 약세 지속과 산업자재 회복, 패션비수, Dupont㈜과의 아라미드 항소심 선고 여부 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 110,000원까지 높아졌다가 2013년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,900 | 72,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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