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[투데이리포트]코오롱인더, "3Q 실적 부진보다..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "3Q 실적 부진보다는 ‘14년 실적 개선을 기대하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,500원으로 내놓았다. 하이증권 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 67,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사는 ‘14년에 산업자재, 패션 및 화학 부문의 실적이 뚜렷하게 개선될 전망이다. 산업자재는 경쟁사의 타이어코드 공급 중단으로 타이어코드의 스프레드가 확대될 것으로 판단되고, 패션은 고마진 제품 매출 비중 확대 및 중국 법인 적자 폭 축소로 인해 영업이익률 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 금년 3분기 매출액과 영업이익은 QoQ 기준 각각 -6.6%, -51.5% 감소하였다. 화학 부문은 정기보수 소멸 효과로 매출과 이익이 전분기대비 각각 12.6%, 3.3% 증가하였지만, 패션, 산업자재 및 의류소재부문 실적이 비수기 진입과 추석으로 인한 영업일수 축소 등으로 인해 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 +10.7%, +124.9% 내외 증가할 것으로 추정된다. 이는 패션부문 성수기 진입에 따른 아웃도어 부문의 수요증가로 매출액이 큰 폭으로 상승할 전망이고 영업이익도 흑자 전환할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 75,000원까지 높아졌다가 2013년6월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 67,671 | 72,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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