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[투데이리포트]코오롱인더, "길고 긴 터널의 끝..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "길고 긴 터널의 끝이 보이는 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2013년 상반기까지 주요 제품의 공급 과잉 심화와 전방 수요 부진으로 고전해왔지만, 산업자재 부문 수요 반등을 시작으로 점진적인 제품 스프레드 개선이 기대되는 시점"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기는 전통적으로 코오롱인더 패션사업의 영향력이 극대화되는 시기이다. 패션 산업 자체의 성수기이기도 하지만 코오롱인더의 패션사업은 여타 의류 업체와 차별적으로 아웃도어와 스포츠 의류 비중이(약 55%) 높아 성수기 효과가 더욱 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "산업자재 부문도 전방 산업의 조업 정상화로 실적 회복이 기대되고 화학 부문은 안정적인 실적 흐름을 유지할 전망이다. 4분기 전사 영업이익은 845억을 기록할 것으로 추정되며 산업자재 부문의 본격적인 실적 개선에 힘입어 전년동기 대비 +38.3% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 67,671 | 72,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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