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[투데이리포트]코오롱인더, "본격적인 surpr..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 코오롱인더(120110)에 대해 "본격적인 surprise는 4분기부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 패션부문의 영업이익은 경기 회복에 따른 의류비 지출 증가와 올 겨울 평년 기온을 하회하는 한파가 예상됨에 따라, 사상 최대 수준의 실적 달성이 예상된다. 또한 4분기 중 미국 연방법원에서 발표 될 Dupont社와의 영업기밀 관련 침해 소송의 항소심 결과는 결과에 관계없이 소송에 관련된 불확실성 해소에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 구주주의 신주인수권부사채 미청약 비율이 57.1%에 달하며 성공적인 자금 조달에 대한 우려가 제기되었으나 일반 공모를 통해 잔여 물량에 대해서는 충분히 조달 가능할 것으로 예상되며, Sum-of-parts 방식을 통해 산정된 동사의 목표주가는 12개월 forward EPS 기준 9.1배 수준으로 소송 관련 noise를 감안하더라도 매력적인 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 교체타이어 수요 증가에 따른 타이어코드 사업부문의 업황 개선과, 화학 부문의 설비 증설에 따른 본격적인 이익 기여는 2014년 상반기부터 동사의 실적에 본격적으로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 80,000원까지 높아졌다가 2012년11월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 66,840 | 70,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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