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[투데이리포트]코오롱인더, "소송 뒤에 숨겨진 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "소송 뒤에 숨겨진 탄탄한 포트폴리오"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 소송으로 인한 불확실성은 양사간의 합의를 통해 해소가 가능할 것으로 예상되며, 지난 수년간 동사가 부실 사업부 매각, 고수익 계열사 합병, 그리고 시장 지배력을 지닌 제품들의 공격적인 증설을 통해 구축한 다각화된 사업 구조가 향후 안정적인 성장을 불러올 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "소송 지연에 따른 지속적인 비용 발생 및 배상금 금액에 대한 불확실성이 지속된다는 점을 감안할 때, 2심 판결의 발표와는 무관하게 소송에 따른 불확실성은 양사간의 협상을 통한 합의를 통해 해소 될 것으로 판단하며, 합의 금액은 3,000억원 이하로 결정 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 화학섹터가 중기적인 Downturn에 진입한 점을 감안할 때, 동사의 안정적인 이익창출능력은 섹터 내에서 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 80,000원까지 높아졌다가 2012년11월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 64,743 | 70,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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