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[투데이리포트]코오롱인더, "단언컨대 코인은 화..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 코오롱인더(120110)에 대해 "단언컨대 코인은 화학업종에서 가장 아까운 주식입니다 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "항소심 판결 시점은 예측할 수 없으나, 5월 항소심 판사 심리 이후 4개월 이나 지났기에 판결은 언제든 날 수 있다고 생각한다. 항소심 판결내용은 알 수 없으나, 판결이 임박한 지금은 부정적인 판결(1심 판결 유지)에 따른 주가급락분보다 긍적적인 판결(1심 파기 환송)시의 소송 감액 및 소송 불확실성 해소에 따른 그룹 핵심기업으로서의 가치 상승에 따른 주가급등분이 훨씬 크다는 관점에서 매수로 대응해야 할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 연결실적은 매출액 1.2조원(QoQ -9.8%), 영업이익 607억원(QoQ -20.9%, QoQ -160억원)으로, 산업성수기 진입에 따른 화학(QoQ +10억원)·필름(QoQ+20억원)의 실적 개선에도 불구하고, 자동차업체 파업에 따른 산자 수익의 정체·계절적 비수기 진입에 따른 패션의 수익 감소 영향으로 전분기 대비 실적 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "패션부문의 영업이익은 37억원(QoQ -190억원, YoY +56억원)으로, 상반기의 부실 브랜드 철수 및 잡화 선전으로 인해전년대비 개선되는 실적이 기대되고, 4분기에는 400억 수준의 사상최대실적이 예상되는 바, 3분기 감익보다는 패션부문의 구조적 개선에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 90,000원까지 높아졌다가 2013년7월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 63,867 | 69,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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