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[투데이리포트]코오롱인더, "소송 D-3Mont..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "소송 D-3Month, 우려보다 기대가 부각될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 부진은 시장이 이미 인지하고 있는 상황으로 3분기 실적 둔화가 주가 하락으로 이어질 가능성은 극히 낮아 보인다. 항소심 결과까지 3개월이 남아 있는 지금은, 소송 우려보다 소송 기대가 부각될 여지가 크므로 점차 매수 대응에 나서야 할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 연결실적은 매출액 1.33조원(QoQ +4.7%), 영업이익 767억원(QoQ +44.9%)으로, 필름부문의 더딘 실적 개선에도 불구하고, 타이어코드 회복 및 종속 회사 가동률 상향에 따른 산자부문의 Earning Surprise(당사 추정치대비 +67억원)·여수공장 정기보수에도 불구한 화학부문의 실적 개선(QoQ +6억원)·준성수기하의 패션 선전(YoY+15억원)에 힘입어 시장기대치 및 당사추정치를 상회하는 호실적을 달성하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 100,000원까지 높아졌다가 2013년7월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 63,286 | 69,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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