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[투데이리포트]코오롱인더, "실적을 믿고서 듀폰..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "실적을 믿고서 듀폰과의 소송 기대감을 가질 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기 패션부문 실적 부진은 시장이 인지하고 있는 상황으로 3분기 실적 부진이 주가 하락으로 이어질 가능성은 낮아 보인다. 지금은 3분기 실적 둔화보다 듀폰과의 소송금액 감액에 대한 기대감을 가지고서 매수 대응할 시점이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 연결실적은 매출액 1.3조원(QoQ +2.5%), 영업이익 648억원(QoQ +33.0%)으로, 울산 석유수지 공장의 정기보수에 따른 화학의 실적 감익에도 불구하고, 타이어코드·필름의 출하량 증가에 따른 산자·필름의 실적 개선 및 계절적 준성수기에 진입한 패션의 실적개선에 힘입어 전분기대비 큰 폭의 이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하지만 필름부문은 수요 부진에 따른 공급 과잉 및 엔약세에 따른 일본 경쟁업체들의 가격 인하 공세로 인해 당초 기대보다는 부진한 실적이 예상되고, 산자부문 또한 2분기 출하량이 증가하였으나, 엔약세하에 수익성 개선은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년6월 100,000원까지 높아졌다가 2013년5월 65,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 63,286 | 69,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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