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[투데이리포트]코오롱인더, "예상보다 저조한 1..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 코오롱인더(120110)에 대해 "예상보다 저조한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 시장 컨센서스 대비 33.6% 하락했는데, 패션 부문의 비수기 요인 이외에도 수요 부진으로 타이어코드와 PET 필름의 수익성이 악화되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 주요 캐시카우인 화학 부문은 정기보수가 진행 중이고, 필름 부문의 수익성 개선은 3분기 이후로 예상하기 때문에 2분기 이익 회복의 폭은 크지 않을 것. DuPont과의 아라미드 관련 소송은 현재 항소심을 진행하고 있으며, 연내 판결날 것"라고 밝혔다. 한편 "산자 부문과 필름 부문의 영업 창출 능력의 약화로 인해 2013년 전체 영업이익은 전년 대비 19.5% 감소한 2,360억원에 불과할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 80,000원까지 높아졌다가 2012년11월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(DOWN) |
| 목표주가 | 66,500 | 70,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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