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[투데이리포트]코오롱인더, "산업자재와 필름 시..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "산업자재와 필름 시황 개선 확인 필요해 중장기 관점 접근 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 74,000원 대비 -5.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사는 화학 시황 부진에 따른 원료 가격 안정화로 상대적으로 견조한 이익이 유지될 수 있는 강점을 보유한 업체이나, 현 시황은 원료 가격 하락에 따른 차별화된 실적 시현은 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 1조 2,683억원(-10.4%qoq, -4.7%yoy), 영업이익은 488억원(-20.1%qoq, -43.1%yoy)으로 당사 예상치와 시장 예상치를 하회하는 실적을 기록했는데, 필름 시황과 타이어코드 시황 부진에 따라 필름 부문과 산업자재 부문 실적이 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "패션 부문의 매출액 성장이 이어지고 있고, 동사 화학 부문의 견조한 실적은 연중 유지될 것으로 예상하나, 타이어코드와 필름 영업환경 개선은 하반기 말은 되어야 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWN) |
| 목표주가 | 70,183 | 79,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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