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[투데이리포트]코오롱인더, "1분기 영업이익 5..."HOLD(DOWN)_동양
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| 동양증권은 8일 코오롱인더(120110)에 대해 "1분기 영업이익 538억원으로, 전분기 대비 13% 감소 예상"라며 투자의견을 'HOLD(DOWN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWN)'의견은 동양증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "1분기 화학부문(산업용 접착제) 영업이익은 245억원(전분기 207억원)으로 견조한 흐름을 이어갈 전망. 전분기에 정기보수로 일회성 비용 30억원이 발생 이후 2013년 1분기에는 정상적인 판매 회귀. 석유수지 수출 가격은 전분기 2,815$에서 2013년 1분기 2,828$로 견조한 흐름이 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "산업자재부문(에어백, 타이어코드 등) 영업이익은 95억원(전분기 83억원)은 부진한 상황이 지속될 전망. 전분기에 발생된 재고 손실 70억원은 해소되지만, 타이어코드 과잉공급에 따른 판매부진이 이어지고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Dupont㈜ 소송관련 비용은 변호사비용 150억원과 매출채권 충당금 150억원 정도가 발생될 것으로 예상된다. 2013년 말 듀폰㈜ 항소심 최종 판결 전까지는 분기실적 흐름에 따라 주가 등락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWN) |
| 목표주가 | 73,420 | 79,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(DOWN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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