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[투데이리포트]코오롱인더, "패션부문 호전에도 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 19일 코오롱인더(120110)에 대해 "패션부문 호전에도 일회성 비용으로 4Q 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기에 패션부문이 사상 최대 실적을 기록하였음에도 불구하고 예상보다 실적이 둔화된 이유는 필름 부문에서 광학용을 포함한 Base 필름과 산업자재 주력제품인 타이어코드의 공급 과잉에 따른 판매 부진으로 마진율이 둔화되었고, 형사 소송이 추가 진행됨에 따라 소송비용이 큰 폭으로 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동절기 한파 영향으로 아웃도어 판매가 연초까지 지속되면서 1분기 패션부문 실적은 전년대비 양호할 것으로 예상된다. 또한 ’12년에 패션부문 잡화브랜드에서의 적극적인 M&A로 성장동력을 확충했다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "소송 및 실적 우려에 따른 과도한 주가 하락시 재차 관심이 필요한 것으로 보인다. 현재 동사는 항소를 준비하고 있으며, 소송이 종결될 경우 불확실성 리스크 해소 및 추가적인 소송 비용 일단락 등으로 인해 이익 상향 조정이 가능하기 때문에 재차 벨류에이션 메리트가 부각될 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 98,000원까지 높아졌다가 2012년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 80,344 | 110,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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