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[투데이리포트]코오롱인더, "패션 호조 덕택으로..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 코오롱인더(120110)에 대해 "패션 호조 덕택으로, 2012년 4분기 영업이익 940억원 달성 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "패션부문 영업이익은 338억원(전분기 6억원)으로 성수기 진입 효과를 크게 받을 전망. 이월제품 재고를 3분기에 대부분 처분하면서 실적 부담이 크게 경감되었음. 연초 400억원 수준이었던 이월재고는 10월에 100억원까지 줄었다. 11 ~ 12월 한파 영향으로, Out-Door 정상가 판매가 호조를 보이면서 월당 100억원 이상의 영업이익을 달성하고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "PET 필름부문 영업이익은 152억원(전분기 161억원) 수준에서 소폭 감소할 전망. PET 필름의 40%를 차지하고 있는 포장재 필름 수요는 여진히 부진한 상황. 6월에 완공된 PET 필름 1.5만톤 설비는 90% 정도 가동이 진행되었지만, 12월부터 전방업체의 재고조정 영향으로 매출효과는 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "석유수지, 산업자재, 필름 부문의 경우 전분기 대비 수요 및 생산능력에 큰 변화가 없는 가운데, 패션부문이 비수기에 진입하기 때문에 2013년 1분기 예상 영업이익 규모는 795억원으로, 전분기 예상치 대비 16% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(신규) |
| 목표주가 | 81,013 | 110,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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