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[투데이리포트]코오롱인더, "펀더멘털에 주목하자..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 2일 코오롱인더(120110)에 대해 "펀더멘털에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "자동차사 파업으로 부진했던 산자부문이 4분기에는 차량판매 증가로 회복될 것으로 기대되며, 패션부문도 예년보다 추운 날씨 영향으로 큰 폭의 실적개선이 예상되기 때문에 4분기에는 실적이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2012년 하반기에 증설한 석유수지, 광학용 필름, 에어백 및 타이어코드 등의 증설효과가 예상되는 데다, 다소 부진했던 필름부문이 전방산업의 수요증가로 인해 강한 실적개선이 기대되기 때문에 2013년에는 기저효과 및 증설효과로 실적 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 3분기 실적부진, 듀폰과의 1심소송 패소확정판결 등으로 부진한 흐름을 보였으나, 소송건은 주가에 대부분 반영된 데다, 4분기 큰 폭의 실적개선이 기대되고, 2013년에는 증설효 과로 견조한 실적이 예상되는 등 펀더멘털이 양호하다는 점에서 주가 상승가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(신규) |
| 목표주가 | 80,388 | 110,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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