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[투데이리포트]코오롱인더, "멈춰버린 성장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 코오롱인더(120110)에 대해 "멈춰버린 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "동사의 이익 규모는 시장의 컨센서스를 하회하였는데, 자동차 산업 내 파업의 영향으로 산자 부문의 매출이 저조했고, 패션 부문의 이익률이 악화되었으며, 자회사 코오롱패션머티리얼의 적자 전환이 연결기준으로 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기의 이익 회복과 2013년 석유수지 부문의 성장을 생각하면 현재의 주가 수준은 소송비용과 사업 가치를 여전히 과도하게 할인하고 있으나 주가의 upside는 낮춰야 한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적은 예상을 훌쩍 하회하였지만, 4분기에는 산자부문의 파업효과가 제거되고, 패션 부문의 성수기가 도래하면서 약 930억원의 이익을 기록할 전망. 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 8.8%, 3.3% 증가한 5조 8680억원과 3,320억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 110,000원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 79,825 | 110,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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